Doradca Finansowy

Zuzanna Jasek

Bezpieczeństwo finansowe zaczyna się od dobrych decyzji.

Pomagam osobom prywatnym i firmom podejmować świadome decyzje finansowe — w oparciu o realne potrzeby, a nie gotowe schematy.

Współpracuję z Phinance S.A., co daje mi dostęp do ponad 100 instytucji finansowych i blisko 1000 produktów — dzięki temu proponuję rozwiązania dopasowane indywidualnie.

Umów bezpłatną rozmowę Poznaj mnie ↓

01 — O mnie

Kilka słów o mnie

Dane zawodowe

Phinance S.A. — multiagent (ponad 2 lata)
Nr licencji KNF: 11752181/P
Finanse i Rachunkowość

Od ponad 2 lat działam w branży finansowej jako pracownik multiagenta Phinance S.A., zarejestrowanego w KNF (nr licencji 11752181/P). Ukończyłam studia na kierunku Finanse i Rachunkowość, a swoją wiedzę stale poszerzam, kontynuując naukę w Warszawie.

W mojej pracy najbardziej cenię autentyczność i transparentność. Nie proponuję gotowych schematów — każdą rozmowę zaczynam od zrozumienia sytuacji i celów Klienta, a dopiero potem przechodzę do konkretnych rozwiązań.

Moim celem jest to, aby moi Klienci podejmowali świadome decyzje finansowe i mieli realne poczucie bezpieczeństwa — niezależnie od tego, na jakim etapie życia się znajdują.

02 — Metoda

Jak pracuję i w czym pomagam?

Doradztwo finansowe zaczynam od rozmowy, nie od sprzedaży. Najpierw poznaję potrzeby, cele i możliwości Klienta — dopiero potem przechodzę do konkretnych rozwiązań.

Dzięki współpracy z Phinance S.A. mam dostęp do szerokiej oferty rynkowej, co pozwala mi proponować rozwiązania, które realnie odpowiadają na potrzeby Klienta.

Chronią Ciebie i Twoich bliskich przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Pomagają realizować cele — od zakupu nieruchomości po spokojną emeryturę.

Wspierają firmy w rozwoju, płynności i stabilności finansowej.

Sprawiają, że pieniądze pracują, zamiast tracić wartość.

Zakres

Zakres obejmuje m.in.

—Kredyty —Leasingi —Programy oszczędnościowe —Ubezpieczenia na życie —Ubezpieczenia majątkowe —Ubezpieczenia komunikacyjne —Ubezpieczenia podróżne —Ubezpieczenia zdrowotne —Rozwiązania dla firm —Inwestycje kapitału —Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

03 — Zaufanie

Dlaczego warto mi zaufać?

Indywidualne podejście

Tworzę rozwiązania dopasowane do Twojej sytuacji, nie sprzedaję gotowych schematów.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Otrzymujesz rzetelną analizę i rekomendacje zamiast przypadkowych ofert.

Transparentność

Jasno tłumaczę zasady, możliwości i konsekwencje. Decyzja zawsze należy do Ciebie.

Partnerstwo na lata

Współpraca nie kończy się na umowie — wspieram Cię także wtedy, gdy zmienia się Twoja sytuacja.

04 — Kontakt

Porozmawiajmy o Twojej sytuacji finansowej

Pierwsza rozmowa jest niezobowiązująca i pozwala sprawdzić, czy i jak mogę Ci pomóc.

Doradca Finansowy

Zuzanna Jasek